中银香港(02388.HK) +0.860 (+2.321%) 沽空 $5.22千万; 比率 20.325% 协助哈萨克斯坦国家石油天然气公司首次发行离岸人民币债券(点心债)，并建立离岸人民币的中期票据计划，这是中银香港首次参与中亚地区企业的公募债券发行，亦是首次为哈萨克斯坦企业承销债券。中银香港担任此次债券发行的联席全球协调人、联席帐簿管理人及联席牵头经办人，以及信托人和付款代理。
本次5年期债券发行规模为12.5亿元人民币，最终定价为3.15%，票息为2.95%。簿记建档高峰订单规模达37.8亿元人民币，订单倍数高达3.02倍。本次债券是哈萨克斯坦国家石油天然气公司首笔在债务工具中央结算系统清算的债券，进一步增强香港作为亚洲领先债券发行中心的竞争力。
中银香港副总裁王化斌表示，本次债券发行获得本地及国际投资者的高度认可及踊跃参与，点心债市场正迎来崭新的发展机遇，吸引更多国际企业参与。展望未来，中银香港将继续深化与全球企业的合作，积极推动香港金融市场的创新与繁荣。
据悉，中银香港全程参与发债的执行、销售、定价及评级顾问等工作。中银香港将以此次发行为契机，持续拓展中亚及其他地区的业务版图，为国际企业提供融资服务，推动离岸人民币债券市场的多样化发展。(hc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-24 12:25。)
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